Menos tarjetas de crédito

La evolución del entorno económico ha condicionado los patrones de consumo de los ciudadanos y, con ello, la utilización de los medios de pago. Según el estudio realizado por Tecnocom y AFI, en España la prolongación de un entorno económico adverso en los últimos años ha contraído el consumo, lo que ha repercutido en una reducción del número de tarjetas, aunque los pagos con las mismas han seguido creciendo hasta fechas recientes, dando muestra de la creciente importancia del uso de medios electrónicos frente al efectivo.

En contraposición a la situación de España, en América Latina, los datos son más positivos, con importantes tasas de crecimiento en varios países de la región. Esto, unido a un mayor desarrollo de las infraestructuras de pago, ha contribuido al desarrollo de nuevos productos y servicios financieros orientados a fortalecer la inclusión financiera de los segmentos masivos y fomentar la formalización de los agentes en la economía.

Transición del soporte papel al electrónico
Como rasgo común a ambos lados del Atlántico, se puede apreciar una sustitución gradual de los medios de pago basados en papel (efectivo y cheques) por los electrónicos. La disminución en el uso de cheques y efectos es especialmente significativa en el caso de España y Portugal, donde el deterioro de la situación económica y el aumento del número de desempleados ha provocado una disminución en el importe agregado de los pagos, que no ha sido compensada con un eventual incremento en el uso de transferencias de crédito y pagos con tarjetas.

Un dato significativo es la desaparición en España de casi 7,5 millones de tarjetas de crédito y débito desde 2008, como consecuencia de la voluntad de los usuarios de controlar el gasto y la sustitución de las tarjetas de banda magnética por las de chip EMV.  En América Latina, por el contrario, el número de tarjetas de crédito y débito no ha parado de crecer en los últimos cinco años debido, entre otros factores, al incremento del empleo y la renta media per cápita, al mayor nivel de cultura financiera de los segmentos con menores ingresos, a la creciente bancarización, a la expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros automáticos y POS) y a los esfuerzos y campañas llevadas a cabo por los gobiernos, entidades financieras y establecimientos comerciales.

Continúa la innovación en medios de pago

El sector de los medios de pago se encuentra en un proceso de renovación que no se podría explicar sin el impulso recibido de empresas y gobiernos. Las primeras han intensificado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los pagos minoristas, mejorando la infraestructura y desarrollando el sector del comercio electrónico, que prácticamente se ha duplicado en América Latina en los dos últimos años (USD 35.000 millones), y en 2010 registraba en España el mayor incremento anual para situarse en EUR 9.100 millones. Por su parte, los gobiernos están impulsando la implementación de políticas públicas (entrega de subsidios) a través de medios electrónicos a la vez que establecen mecanismos de protección al consumidor, medidas que favorecen absolutamente la adopción de medios de pago electrónicos.  

El potencial de los medios de pago electrónico permite aspirar a profundizar el acceso al sistema financiero en América Latina, donde todavía existen importantes segmentos sub-atendidos o no atendidos por entidades formales, y para los que los pagos móviles constituyen una excelente oportunidad de inclusión financiera, dada la gran penetración del teléfono móvil en la región. A ellos se unen las tarjetas prepago, entendidas como los instrumentos en los que se anticipa el importe del consumo futuro, que permiten a la población no bancarizada acceder a los medios de pago electrónicos de una manera segura y práctica. Estos instrumentos ya disfrutan, en muchos casos, de la misma aceptación en el mercado que una tarjeta de débito o de crédito, y además ayudan a promover la educación financiera, prevenir el sobre endeudamiento y controlar mejor los gastos.

España, a la cabeza en desarrollo de medios de pago

España, que sigue siendo el país con mayor puntuación (más de 77 puntos sobre 100) gracias a la fuerte penetración y uso de las tarjetas de débito y, en menor medida, de las de crédito. Por detrás se sitúa Brasil (por encima de 66 puntos sobre 100), seguido de Chile y Colombia (50 puntos sobre 100), mientras que en México, Perú y República Dominicana los resultados son más modestos, debido al relativamente bajo número de usuarios de medios de pago electrónicos.

En América Latina, el creciente uso de la telefonía móvil como dispositivo con el que realizar pagos, unido a la promoción de tarjetas de pago privadas y en co-branding impulsadas por las cadenas de distribución minorista, están contribuyendo a mejorar la penetración de medios de pago electrónicos